并購(gòu)重組私募債券的期限為五年有法律依據(jù)嗎？
最近有的企業(yè)成為并購(gòu)重組私募債券的試點(diǎn)。所謂的并購(gòu)重組私募債券即是指所謂并購(gòu)重組私募債券，是指在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的公司制法人為開展并購(gòu)重組活動(dòng)，在中國(guó)境內(nèi)以非公開方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓，約定在一定期限還本付息的公司債券。有人問，并購(gòu)重組私募債券的期限為五年，有這樣的相關(guān)規(guī)定嗎?
并購(gòu)重組私募債券募集說明書應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：
(一)發(fā)行人基本情況;
(二)發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況;
(三)本期并購(gòu)重組私募債券發(fā)行基本情況及發(fā)行條款，包括并購(gòu)重組私募債券名稱、本期發(fā)行總額、期限、票面金額、發(fā)行價(jià)格或利率確定方式、還本付息的期限和方式等;
(四)承銷機(jī)構(gòu)及承銷安排;
(五)并購(gòu)標(biāo)的、募集資金使用說明;
(六)并購(gòu)重組私募債券轉(zhuǎn)讓范圍及約束條件;
(七)信息披露的具體內(nèi)容和方式;
(八)償債保障機(jī)制、股息分配政策、并購(gòu)重組私募債券受托管理及并購(gòu)重組私募債券持有人會(huì)議等投資者保護(hù)機(jī)制安排;
(九)并購(gòu)重組私募債券擔(dān)保情況(若有);
(十)本期并購(gòu)重組私募債券信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素揭示及免責(zé)提示;
(十一)構(gòu)成債券
違約的情形、
違約責(zé)任以及并購(gòu)重組私募債券發(fā)行
違約后的訴訟、仲裁或其他爭(zhēng)議解決機(jī)制;
(十二)其他重要事項(xiàng)。
第一條 發(fā)行人在報(bào)價(jià)系統(tǒng)發(fā)行并購(gòu)重組私募債券應(yīng)當(dāng)由具有
證券承銷業(yè)務(wù)資格的
證券公司承銷。
第二條 并購(gòu)重組私募債券是否進(jìn)行信用評(píng)級(jí)由發(fā)行人確定，并在募集說明書中披露。
第三條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)與認(rèn)購(gòu)人簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議。
認(rèn)購(gòu)協(xié)議應(yīng)當(dāng)包含債券認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、認(rèn)購(gòu)人的權(quán)利義務(wù)及其他聲明或承諾等內(nèi)容。
第四條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在備案完成后6個(gè)月內(nèi)完成發(fā)行。逾期未發(fā)行的，應(yīng)當(dāng)重新備案。
第五條 經(jīng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)中心備案的并購(gòu)重組私募債券，可以在報(bào)價(jià)系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓。
申請(qǐng)并購(gòu)重組私募債券在報(bào)價(jià)系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓的，發(fā)行人或承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照?qǐng)?bào)價(jià)系統(tǒng)的規(guī)則辦理，并提交轉(zhuǎn)讓服務(wù)申請(qǐng)表及市場(chǎng)監(jiān)測(cè)中心要求的其他材料。
第六條 參與人可以通過報(bào)價(jià)系統(tǒng)直接轉(zhuǎn)讓或受讓并購(gòu)重組私募債券。
符合投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)及面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品等非參與人可以委托報(bào)價(jià)系統(tǒng)參與人轉(zhuǎn)讓或受讓并購(gòu)重組私募債券。
第七條 并購(gòu)重組私募債券應(yīng)當(dāng)以協(xié)商成交、點(diǎn)擊成交、做市等報(bào)價(jià)系統(tǒng)認(rèn)可的方式轉(zhuǎn)讓。
第八條 并購(gòu)重組私募債券轉(zhuǎn)讓信息在報(bào)價(jià)系統(tǒng)向參與人披露。
第九條 參與并購(gòu)重組私募債券認(rèn)購(gòu)和轉(zhuǎn)讓的合格投資者限于機(jī)構(gòu)投資者，應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：
(一)經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括銀行、
證券公司、
基金管理公司、信托公司和
保險(xiǎn)公司等;
(二)前項(xiàng)所述金融機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、投連險(xiǎn)產(chǎn)品、
基金產(chǎn)品、
證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等;
(三)合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者(RQFII);
(四)在行業(yè)自律組織備案或登記的私募
基金及符合本條第(五)、(六)款規(guī)定的私募
基金管理人;
(五)注冊(cè)資本不低于人民幣1000萬元的企業(yè)法人;
(六)合伙人認(rèn)繳出資總額不低于人民幣5000萬元，實(shí)繳出資總額不低于人民幣1000萬元的合伙企業(yè);
(七)經(jīng)
證券業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)可的其他合格機(jī)構(gòu)投資者。
有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)上述投資主體投資并購(gòu)重組私募債券有限制性規(guī)定的，遵照其規(guī)定。
第十條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)根據(jù)并購(gòu)重組私募債券風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建立相應(yīng)的投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，并在募集說明書中披露。
第十一條 承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立完備的投資者適當(dāng)性制度，了解和評(píng)估認(rèn)購(gòu)人對(duì)并購(gòu)重組私募債券的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和承擔(dān)能力，充分揭示風(fēng)險(xiǎn)，確認(rèn)參與并購(gòu)重組私募債券認(rèn)購(gòu)的投資者為具備風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與承擔(dān)能力的合格投資者。
承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求認(rèn)購(gòu)人在首次認(rèn)購(gòu)前，簽署風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書，承諾具備合格投資者資格，知悉并購(gòu)重組私募債券風(fēng)險(xiǎn)，將依據(jù)發(fā)行人信息披露文件進(jìn)行獨(dú)立的投資判斷，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
第十二條 代理投資者在報(bào)價(jià)系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)、受讓并購(gòu)重組私募債券的參與人應(yīng)當(dāng)確認(rèn)參與并購(gòu)重組私募債券認(rèn)購(gòu)、受讓的投資者符合發(fā)行人或承銷機(jī)構(gòu)規(guī)定的投資者適當(dāng)性要求。
第十三條 發(fā)行人、承銷機(jī)構(gòu)及其他信息披露義務(wù)人，應(yīng)當(dāng)按照本辦法及募集說明書的約定履行信息披露義務(wù)，并保證披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
發(fā)行人應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)。承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)指定專人輔導(dǎo)、督促和檢查發(fā)行人的信息披露義務(wù)。
第十四條 并購(gòu)重組私募債券信息同時(shí)在報(bào)價(jià)系統(tǒng)及募集說明書中約定的其他場(chǎng)所披露的，信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)確保在不同場(chǎng)所信息披露的時(shí)間、內(nèi)容一致。
第十五條 發(fā)行人、承銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過報(bào)價(jià)系統(tǒng)向認(rèn)購(gòu)并購(gòu)重組私募債券的參與人進(jìn)行定向信息披露。
代理投資者在報(bào)價(jià)系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)、受讓并購(gòu)重組私募債券的參與人應(yīng)當(dāng)定向按照?qǐng)?bào)價(jià)系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則向被代理人履行信息披露義務(wù)。
第十六條 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在并購(gòu)重組私募債券登記完成后3個(gè)工作日內(nèi)，披露當(dāng)期并購(gòu)重組私募債券的實(shí)際發(fā)行規(guī)模、利率、期限、初始登記情況以及備案情況等。
在并購(gòu)重組私募債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照?qǐng)?bào)價(jià)系統(tǒng)的規(guī)定披露本金兌付、付息事項(xiàng)。
全文只提到雙方可以約定期限，并沒有規(guī)定以五年為期限。由此可見，五年之期并不是一個(gè)硬性的規(guī)定。
以上就是對(duì)并購(gòu)重組私募債券的一個(gè)相對(duì)具體詳盡的介紹，也算是一種科普。同時(shí)，對(duì)于“并購(gòu)重組私募債券的期限為五年”也做出了比較全面的解釋，也提供了相關(guān)的材料，以此來幫助有需要的人。如果您還有更詳細(xì)的問題，可以咨詢律師等。
